השרותים שלנו
אנו מציעים ליווי פיננסי אישי הכולל תכנון כלכלי, ניהול סיכונים, השקעות, ביטוחים והחזרי מס – בדרך לחיים כלכליים בריאים ובטוחים.
העתיד הכלכלי שלכם מתחיל בפרקטיקה פיננסית
כסף הוא חלק בלתי נפרד מהחיים – אז למה שלא תנהלו אותו נכון? בעזרת תהליך אישי וממוקד, נלווה אתכם ליצירת ביטחון כלכלי, השקעות מדויקות והחלטות מושכלות שמביאות שקט.
תכנון פיננסי מקיף
בניית מפת דרכים כלכלית לחיים: תכנון הוצאות, חסכונות, פנסיה, השקעות ויעדים עתידיים – בהתאמה אישית מלאה.
השקעות חכמות
ליווי בבניית תיק השקעות מותאם אישית – בשוק ההון, קופות גמל, פוליסות חיסכון ועוד – על בסיס פרופיל סיכון וצרכים אישיים.
ניהול סיכונים וביטוחים
בדיקת תיק ביטוחי קיים, איתור כפילויות וחוסרים, התאמה לצרכים: ביטוח חיים, בריאות, סיעוד ונכות.
החזרי מס לשכירים
שירות פשוט, מקצועי ורווחי – לבדוק אם מגיע לכם החזר מס זה פשוט חובה.
ליווי עצמאים ובעלי עסקים
בנייה של תזרים מזומנים, הפרשות לפנסיה, הגדלת רווחיות ושמירה על איזון בין החיים לעסק.